Динамика и анализ цен на металл за 2024 год

 

Актуальная статья: Прогнозы и ожидания на второй квартал 2024 года для рынка металлопроката в России

Дата обновления: 06.05.2024

2024 год: 2 квартал 2024 года - тенденции 1 квартал 2024 года - итоги 1 квартал 2024 года - тенденции   2023 год: Итоги 2023 года 4 квартал 2023 года - тенденции 3 квартал 2023 года - итоги 3 квартал 2023 года - тенденции 2 квартал 2023 года - итоги 2 квартал 2023 года - тенденции 1 квартал 2023 года - итоги   2022 год: Итоги 2022 года 4 квартал 2022 года - тенденции 3 квартал 2022 года - итоги 3 квартал 2022 года - тенденции 2 квартал 2022 года - итоги 2 квартал 2022 года - тенденции 1 квартал 2022 года - итоги Тенденции на 2022 год   2021 год: Итоги 2021 года 4 квартал 2022 года - итоги 3 квартал 2022 года - итоги 2 квартал 2022 года - итоги 1 квартал 2022 года - итоги

 

 

 

Прогнозы и ожидания на второй квартал 2024 года для рынка металлопроката в России 

Во втором квартале 2024 года аналитики и эксперты рынка металлопроката ожидают ряд изменений и трендов, которые могут существенно повлиять на динамику отечественного и международного рынков. В этой статье мы рассмотрим ключевые факторы, которые, как ожидается, будут определять рынок в ближайшие месяцы.

Увеличение производственных мощностей 

В ответ на возрастающий внутренний спрос и восстановление после производственных задержек прошлого квартала, многие предприятия планируют наращивание производственных мощностей. Это должно помочь стабилизировать цены на рынке и обеспечить более высокий уровень поставок для строительной индустрии и машиностроения, что ожидается подтвердиться в ближайшие месяцы.

Стабилизация цен на сырье 

После значительного роста цен на сырье в предыдущих кварталах, прогнозируется их стабилизация, что позволит производителям металлопроката планировать свои издержки более эффективно. Стабильность сырьевых цен важна для всей цепочки поставок, поскольку она влияет на ценообразование конечной продукции.

Рост экспортных возможностей 

С улучшением международных экономических условий и восстановлением после пандемических ограничений ожидается увеличение экспортных операций. Российские производители металлопроката ищут новые рынки, а также возможности укрепления своих позиций на традиционных рынках, что поддержит общий экономический рост.

Технологические инновации и экологические решения 

Продолжится тенденция внедрения новых технологий в процесс производства. Это не только повысит эффективность, но и снизит экологический урон. Ожидается, что более строгие экологические стандарты будут постепенно внедряться в отрасль, что поддержит устойчивое развитие и повысит конкурентоспособность продукции на международной арене.

Заключение 

Основываясь на текущих данных и прогнозах, второй квартал 2024 года обещает быть периодом ключевых изменений для рынка металлопроката в России. Улучшение производственных мощностей, стабилизация цен на сырье, 

 

 

 

 

Итоги первого квартала 2024 года на рынке металлопроката в России 

Отчеты первого квартала 2024 года показывают значительную динамику на рынке металлопроката в России. Наблюдается усиление множества факторов, влияющих как на внутренние, так и на международные операции. Давайте рассмотрим ключевые моменты и анализируем их влияние.

Проблематика роста цен и государственные регуляции 

В значительной мере на рынке наблюдается рост цен на изделия из черного металлопроката, что, как правило, связано с увеличением цен на сырье, включая железную руду и уголь. Возросшие затраты на энергоресурсы также оказывают давление на производство и, как следствие, на ценообразование[1].

Решение о вмешательстве государства в регулирование цен на металлопрокат указывает на серьезную заблаговременную реакцию на сохранение стабильности строительной отрасли. Этот шаг говорит о значительном возрастании государственной задействованности в рыночные механизмы в ответ на динамичные изменения цен и экономических условий[2].

Дефицит металлопроката и его последствия 

Ожидания дефицита металлопроката на внутреннем рынке, вызванного высоким спросом и ограниченным предложением в результате ремонтных работ на производствах, являются значительной проблемой. Наряду с этим угроза дефицита стимулирует дальнейшее удорожание продукции, подстегивая инфляцию в строительной отрасли[3].

Влияние международной конкуренции и экспортных операций 

Геополитическая обстановка и изменения в международных экономических отношениях продолжают остаться значимыми факторами. Сокращение экспорта металлопродукции и увеличение конкуренции на международных рынках также влияют на уровень цен и стратегическое планирование предприятий[4].

Заключение 

Первый квартал 2024 года показал ряд ключевых вызовов для рынка металлопроката в России, включая рост цен, потенциальный дефицит продукции из-за высокого спроса и ремонтных работ, а также неопределенность в экспортных операциях из-за международных тенденций. Все это требует от рыночных участников гибкости и оперативности в принятии решений, чтобы совладать с меняющимися условиями и сохранить конкурентоспособность на внутреннем и международных рынках.

 

 

 

 

Подводим итоги 2023 года и прогноз на 2024 год

Для российской металлургии 2023 год оказался не самым простым. Статистические данные показывают, что число заявок на металлопрокат упало на 15% по сравнению с 2022 годом. Основной фактор падения спроса связан с экономической нестабильностью. 

Увеличение цен на энергоносители привело к заметному подорожанию стоимости производства металлопроката, что в свою очередь стало причиной роста стоимости конечной продукции. 

Что было с рынком металла в 2023 году, подводим итоги: рост стоимости

В 2023 году значительно увеличилось количество строительных работ во многих регионах мира. Этот фактор имеет прямое влияние на рынок металлопроката. 

Поскольку строительство требует больших объемов металлических материалов, начиная от арматуры и заканчивая профилями для металлоконструкций, нарастающий спрос на металлопрокат в строительстве способствует росту цен и объемов производства. 

Рост цен на металлопрокат влияет на строительную отрасль. Повышение стоимости строительных материалов, таких как арматура, металлические профили и листы, приводит к увеличению затрат на строительство новых объектов. 

Это означает, что строительные компании и застройщики вынуждены увеличивать цены на свои услуги, что негативно сказывается на доступности жилья и стоимости жилищного рынка в целом.

Арматура

Волна подорожания арматуры пришлась на сентябрь: производители обосновывали это увеличением расходов. Но государство не устроили объяснения, причина, как считала власть — появление монополиста после скупки одной из компаний нескольких арматурных заводов в ЦФО. Были приняты определенные меры для остановки цен, их отката на более низкие уровни. После чего котировки частично снизились.

Средняя стоимость арматуры по месяцам 2023 года:

Январь – 40211 руб./тонна;

Февраль – 41568 руб./тонна;

Март – 51960 руб./тонна;

Апрель – 52275 руб./тонна;

Май – 53316 руб./тонн;

Июнь – 54219 руб./тонна;

Июль – 54811 руб./тонна;

Август – 55707 руб./тонна;

Сентябрь – 64481 руб./тонна;

Октябрь – 63117 руб./тонна;

Ноябрь – 60572 руб./тонна.

Еще одно важное событие, которое поддержало внутренний спрос — активное строительство жилья, других инфраструктурных объектов. Помощь оказывало государство, которое стимулировало строительство, финансировало многие проекты. Это сильно помогло металлургам, которые пострадали от санкций.

Лист горячекатаный

После продолжительного отсутствия динамики цена на лист горячекатаный в первой половине 2023 года восстановилась и по результатам второго квартала установила годовой максимум 77 490 рублей за тонну, после чего скорректировалась до уровня 73490 рублей.

График стоимости листа горячекатаного 1.5мм 1250х2500 мм в период с 23.10.2022 по 08.11.2023

Во второй половине года котировки продолжили рост, в результате чего лист горячекатаный установил новый годовой максимум – 78990 рублей, что соответствует уровню июньских значений 2022 года. 

Лист нержавеющий

В январе-июле 2023 года было произведено 191 862 тонн, что на 30.5% выше аналогичного показателя предыдущего года. В июле 2023 года было произведено 28 920 тонн, что на 55.0% выше показателей июля 2022 года. Наибольших значений производство достигло в июне 2023 года и составило 29 842 тонн. 

График стоимости листа нержавеющего 304 0,8х1250х2500 2В матовая поверхность 

Что касается цен, то лист нержавеющий уже традиционно не продемонстрировал высокой волатильности. Котировки на нержавеющий металл менялись в течение всего года незначительно. Пиковых значений лист нержавеющий достиг летом 2023 года, после чего цена несколько снизилась. 

Факторы за рост и за падение цен в 2024 году - тенденции 1-го квартала 2024 года

Стоимость металлопродукции и спрос на отечественном рынке зависит от ряда ключевых факторов, среди которых стоит отметить:
 

Факторы роста цен:

1. Весенне-летний сезон строительства и возникающий после него дефицит продукции обеспечивает прирост стоимости на 10-15%.

2. На конечную стоимость перевозки металлопродукции влияет рост цен на услуги транспорта. Это также объясняется повышением стоимости нефтепродуктов, в том числе бензина и дизеля.

3. Рост цен также вызван низким курсом рубля по отношению к доллару, поскольку это вызывает повышение стоимости импортных составляющих в производстве металлопродукции. Это отрицательно сказывается на валютной составляющей готовой продукции, приводя к росту ее себестоимости.

4. Сокращение импорта металлопроката из стран СНГ, который за год уменьшился почти в четыре раза. Это влияет на повышение цены товара.

Факторы падения цен:

1. Восстановление Китаем собственного производства металлопродукции, что приведет к снижению уровня спроса, следовательно, и стоимости металлопродукции. 

2. Сложная военно-политическая обстановка в условиях геополитической нестабильности и санкционной политики негативно сказывается на стремление потребителей делать запасы чермета.

3. Завершение строительного сезона скажется на краткосрочное уменьшение спроса на металлопрокат в первом квартале 2024 года.

4. Ощутимое снижение макроэкономических факторов.

В результате возникшего дефицита металлопродукции на китайском рынке отечественные производители переориентировалась на экспорт в Китай, так как в финансовом плане экспорт более выгоден, чем продажи внутри России, что также привело к росту цен. Но если в 2024 году Китай восстановит собственное производство металлопроката, котировки на российском рынке могут снизиться. 

Что будет с ценами на металл в 2024 году?

Производители, стремясь увеличить прибыль на отечественном рынке, повышают цены и внутри страны. Поэтому цены в 2024 году, вероятней всего, продолжат рост, поскольку перечисленные выше факторы продолжают работать. 

Можно ли сдержать рост цен? Да, если усилить работу антимонопольной службы по контролю за регулированием цен, а также сдерживать валютную составляющую в себестоимости продукции. 

К тому же необходимо оптимизировать логистику поставки металлопродукции, поскольку рост цен на транспортировку, а именно на нефтепродукты и бензин, также играет значимую роль. Пока что эти вопросы остаются нерешенными, поэтому с большей вероятностью котировки на металлопрокат продолжат рост. 

 

 

 

Анализ динамики металлургического рынка: 3-й квартал 2023 и тенденции на 4-й квартал

В третьем квартале 2023 года металлургический сектор России начал проявлять признаки оживления, принося некоторую надежду инвесторам и экспертам. Особенно бросилось в глаза сентябрьское повышение цен на черный металлопрокат, которое, хоть и ожидалось, стало знаковой коррекцией.

Сравнение динамики цен: от начала 2023 года до третьего квартала

За первые девять месяцев текущего года котировки металлопродукции поднялись в среднем на 10-30%, частично компенсируя обвал, случившийся в предыдущем году. Мы пока еще далеки от максимумов, установленных в марте 2022 года, но наш металлургический рынок проявляет стабильность, особенно по сравнению с первым кварталом этого года.

Несомненно, интерес вызывает не только рост цен на ключевые позиции черного металлопроката, но и динамика акций отечественных металлургических предприятий. На некоторых позициях мы видим даже двукратное увеличение цен. Этот рост во многом объясняется успешным перераспределением экспорта в восточные страны, сменой направления от европейского рынка. Китай, занимающий все более влиятельное положение на мировом рынке металлопроката, играет ключевую роль в этом контексте.

Анализ цен на арматуру: третий квартал 2023

В третьем квартале 2023 года цены на металлическую арматуру в рознице выросли на не менее 10%, а на некоторые позиции даже на 15%. Это заметное изменение в структуре рыночных цен.

График динамики цен на арматуру 6 мм А500С 6 метров за последний год:

Сентябрь принес обновление годового максимума для арматуры А500С, когда цена достигла отметки в 69 990 рублей за тонну. Что касается ближайшего будущего, в октябре и ноябре не ожидается резких колебаний цен, хотя небольшой рост на 5% в некоторых сегментах все же возможен.

Ценовая динамика листового металла: третий квартал 2023

Металлический лист в третьем квартале также обновил годовой максимум, достигнув отметки в 699 900 рублей. Фактически, цена вернулась к уровню 2021 года, когда лист горячекатаный 1.5х1250х2500 мм стоил около 80 000 рублей.

График динамики цен на лист горячекатаный 1.5х1250х2500 мм за последний год:

Рост цен на металлопродукцию по-прежнему связан с активизацией инфраструктурных проектов и развитием строительного сектора. Это подчеркивает не только стабильность рынка, но и его готовность к росту.

Цены на трубы и нержавеющий металлопрокат: третий квартал 2023

Цены на трубы в третьем квартале росли постепенно, преимущественно из-за умеренного спроса. ВГП трубы подорожали на 10%, в то время как бесшовные трубы поднялись лишь на 2-5%.

Металлопрокат из нержавеющей стали также продемонстрировал положительную динамику. Однако, не все позиции на рынке нержавеющего металлопроката росли одинаково. Например, цены на уголок нержавеющий снизились, тогда как полоса нержавеющая осталась стабильной. Тем не менее, розничная цена на трубу нержавеющую AISI 201 20x10x1.5 мм достигла нового годового максимума – 202 рубля.

Прогноз и факторы влияния на цены: тенденции на 4-й квартал 2023

На четвертый квартал 2023 года весьма вероятен умеренный рост цен на металлопродукцию. В этот рост могут влиять покупательская активность из Китая, рост внутреннего потребления и восстановление строительной и инфраструктурной деятельности.

Факторы роста цен:

Затраты на логистику: Увеличение расходов на логистику, вызванное ростом цен на топливо и транспортные услуги, может повысить стоимость металлопродукции.

Спрос и предложение: Спрос на металлопрокат, особенно со стороны строительной и инфраструктурной отрасли, может продолжать расти и поддерживать рост цен.

Падение курса рубля: Снижение курса рубля может увеличить цены на металлопрокат, так как большая часть продаж осуществляется в иностранной валюте.

Факторы падения цен:

Снижение спроса: Уменьшение спроса на металлопрокат со стороны крупных отраслей, таких как строительство и автомобильная промышленность, может привести к снижению цен.

Увеличение предложения: если производители металлопроката расширят производственные мощности или найдут новых поставщиков, это может увеличить предложение и снизить цены.

Макроэкономические факторы: Экономический спад или нестабильность на рынках могут повлиять на спрос и привести к снижению цен.

В заключение, металлопрокат на российском рынке продолжает демонстрировать неоднородную динамику цен. Ожидается умеренный рост в четвертом квартале 2023 года, но конечный результат будет в значительной степени зависеть от внешних и внутренних факторов. Металлургическая отрасль остается важным элементом российской экономики, и ее развитие будет продолжаться под влиянием различных сил и трендов.

 

 

 

Подводим итоги 2-го квартала и прогноз на 3-й квартал 2023 года

Для российской металлургии 2023 год начался позитивно. В 1 квартале выросли котировки на арматуру, листовой прокат и продукцию из нержавеющей стали, что объясняется оживлением спроса из Турции и ростом цен на металл. Во 2 квартале текущего года цены серьезных изменений не претерпели. 

Итоги динамики цен на рынке металлопроката в 2-м квартале 2023 года

Во втором квартале текущего года производство российской черной металлургии продолжило наращивать темпы. Загрузка металлургических предприятий достигла докризисного уровня. 

Потребление стали в России за четыре месяца 2023 выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 года, а по итогам 2023 года ожидается годовой рост не менее чем на 2%.

Относительно прошлого года наиболее устойчивой отраслью остается строительная. Несмотря на замедление темпов массового жилого строительства и стагнацию в нежилом строительстве, продолжается плановая реализация инфраструктурных проектов. 

Основными драйверами металлопотребления в строительной отрасли остаются государственная поддержка реализации инфраструктурных проектов, стабильный интерес к складской недвижимости и спрос на индивидуальное жилое строительство. 

Область машиностроения на фоне ухода иностранных компания с рынка России испытывает проблемы с обеспечением комплектующими, также наблюдается снижение металлопотребления относительно 2022 года во всех сегментах за исключением тяжелого машиностроения. 

Цена на арматуру во 2 квартале 2023

После того, как в первом квартале цены на арматуру достигли прошлогодних июньских значений, во втором квартале они остались практически без существенных изменений. 

График динамики цен на арматуру 6 мм А500С 6 метров за последний год

Средняя цена на арматуру с начала 2 кв. 2023 года составляет больше 59000 рублей, что соответствует уровню цен на конец 2020 года. 

Средневзвешенная цена арматуры по кварталам:

1 кв 2022 – 72 972,00 ₽;

2 кв 2022 – 58 697,00 ₽;

3 кв 2022 – 48 919,00 ₽;

4 кв 2022 – 44 432,00 ₽;

1 кв 2023 – 51 176,00 ₽;

2 кв 2023 – 59 740,00 ₽;

Цена на лист металлический в 2 квартале 2023

После продолжительного периода отсутствия динамики цена на лист горячекатаный постепенно восстанавливается и по результатам второго квартала установила максимум текущего года 77 490 рублей за тонну после чего скорректировалась до уровня 73490 рублей. 

График динамики цен на лист горячекатаный 1.5х1250х2500 мм за последний год

Положительная динамика восстановления стоимости листа горячекатаного связана с активизацией инфраструктурных проектов. 

График динамики цен на лист горячекатаный 1.5х1250х2500 мм за все время (2017-2023 год).

Из графика видно, что во 2 кв. текущего года котировки на лист восстановились до уровня 2021 года. 

Динамика цен на нержавеющий металлопрокат группы AISI в 2 квартале 2023

Что касается продукции из нержавеющей стали, во втором квартале наблюдался рост спроса, особенно со стороны промышленных предприятий и производителей пищевого оборудования. Это привело к некоторому увеличению цен на нержавеющую сталь. В третьем квартале ожидается незначительное снижение спроса и возможное снижение цен на нержавеющую сталь в связи с ослаблением активности в некоторых отраслях.

Цена на нержавеющую сталь (лист, уголки, швеллеры, трубы) традиционно продемонстрировала невысокую волатильность в сравнении с черным металлопрокатом. Котировки остались на прежних значениях либо продемонстрировали незначительный рост, например, труба нержавеющая AISI. 

Прогноз и тенденции стоимости металлопроката на 3 квартал 2023 года

Недавно Минпромторг РФ провел совещание с отечественными сталеварами, на котором обсуждалась ценовая ситуация на рынке металлопроката. С декабря по март зафиксировано увеличение цен на горячекатаный лист на 20%. 

Сталевары объяснили тенденцию ростом цен на металлургическое сырье, такое как железная руда и коксующийся уголь. Минпромторг утверждает, что рост котировок на металлопрокат начался раньше, чем подорожала сырьевая база, и настоятельно рекомендует сталеварным предприятиям присмотреться к принятию решений о повышении цен.

На данный момент Минпромторг ограничивается устными просьбами, но в будущем не исключает применение более жестких мер. Глава Минстроя Ирек Файзуллин уже выразил недовольство ростом цен на металлопрокат и обратился в ФАС с жалобой. Антимонопольная служба приняла заявление и проводит анализ ситуации. Ирек Файзуллин отметил, что стоимость ресурсов снова поднялась, в среднем на 12,8%. 

Факторы роста цен:

1. Спрос и предложение: высокий уровень спроса на металлопрокат, связанный с ростом темпов строительства, когда строительные проекты и промышленность требуют больше металлопроката, может стать одним из факторов роста. 

2. Рост цен на сырье: котировки на металлопрокат связаны с ценами на металлургическое сырье, такое как железная руда, уголь, алюминий. Если цены на сырье возрастут, стоимости производства металлопроката возрастет.

3. Ослабление рубля. Падение курса рубля может привести к росту цен на металлопрокат, так как большая часть металлов на российском рынке продается за иностранную валюту.

4. Геополитические факторы: глобальные политические события, такие как торговые споры, войны, введение таможенных пошлин или санкций на экспорт металлопроката могут существенно повлиять на его цены.

Факторы падения цен:

1. Снижение спроса на металлопрокат со стороны крупных отраслей, таких как строительство, автомобильная промышленность и производство оборудования. Если эти отрасли сокращают производство или заменяют металлопрокат другими материалами, спрос на него уменьшается, ведя к падению цен.

2. Увеличение предложения на рынке. Если производители металлопроката увеличат производственную мощность или начнут привлекать новых поставщиков, это приведет к увеличению предложения и снижению цен.

3. Макроэкономические факторы, такие как снижение экономического роста или нестабильность на рынках. Эти факторы могут повлиять на спрос на металлопрокат и привести к падению цен.

4. Изменение стоимости сырья. Цены на металлопрокат зависят от цен на сырье. Если стоимость сырья снижается, это может привести к снижению цен на металлопрокат.

Заключение

Металлопрокатный рынок во втором квартале 2023 года продолжал демонстрировать устойчивость и стабильность, хотя некоторые снижения спроса на отдельные виды продукции могли оказывать давление на цены. 

Загрузка предприятий во втором квартале в целом осталась на том же уровне, что и в первые три месяца текущего года. Санкционные давления, изменения геополитической обстановки и влияние внешних факторов привели к тому, что рынок сбыта российского стального проката за рубежом трансформировался. 

Турецкие партнеры отдали предпочтения закупкам горячекатаной стали в существенных объемах из Китая и Индии. Для России по-прежнему открыт сбыт для многих стран, но большая часть этих продаж связана со сложными логистическими схемами.

 

 

 

 

Подводим итоги 1-го квартала и прогноз на 2-й квартал 2023 года

В данной статье мы рассмотрим динамику цен на рынке металлопроката в России за первый квартал. Кроме того, мы основываясь на данных из открытых источников и мнениях экспертов, представим прогноз на рынок отечественного металлопроката во втором квартале 2023 года.

Обзор динамики цен на рынке металлопроката в 1-м квартале 2023 года

Начало 2023 года оказалось весьма оптимистичным для российской металлургии с хорошими перспективами роста. Итогом первого квартала стал уверенный рост котировок на арматуру, листовой прокат и продукцию из нержавеющей группы, что можно объяснить оживлением спроса в Турции и подъемом цен на металл.

Производство российской черной металлургии, которое сокращалось в прошлом году, постепенно восстанавливается. Загрузка металлургических предприятий достигла докризисного уровня. Тем не менее, несмотря на то, что в первом квартале был отмечен рост загрузки производственных мощностей, показатели продаж все еще ниже, чем в первом квартале прошлого года.

Цена на арматуру в 1 квартале 2023

Стоимость арматуры с начала 2023 года постепенно росла и достигла прошлогодних июньских значений. 

График динамики цен на арматуру 6 мм А500С 6 метров за последний год

Если смотреть на индекс арматуры глобально, можно увидеть некое снижение стоимости, исходя из среднегодовых значений за последнии 2 года.

Средневзвешенный индекс арматуры:

2019 год – 39200 рублей/тонна;

2020 год – 38780 рублей/тонна;

2021 год – 67290 рублей/тонна;

2022 год – 56500 рублей/тонна;

2023 1 кв – 51176 рублей/тонна;

Средняя цена на арматуру с начала года составляет чуть больше 51000 рублей, что вполне приемлемо.  

Средневзвешенная цена арматуры по кварталам:

1 кв 2022 – 72 972,00 ₽;

2 кв 2022 – 58 697,00 ₽;

3 кв 2022 – 48 919,00 ₽;

4 кв 2022 – 44 432,00 ₽;

1 кв 2023 – 51 176,00 ₽;

Динамика цены на протяжении января и февраля постоянно стремилась вверх. 

График квартального сводного индекса арматуры

По итогам 1-го квартала средневзвешенный индекс арматуры вырос более чем на 30% в сравнении с началом года и ориентируется на среднюю цену 2022 года в районе 58000 рублей за тонну. 

График изменение стоимости арматуры по кварталам с 2001 по 2022 год 

Цена на лист металлический в 1 квартале 2023

С начала 1 квартала 2023 года цена на лист горячекатаный после продолжительного периода отсутствия существенной динамики начала постепенно восстанавливаться. 

График динамики цен на лист горячекатаный 1.5х1250х2500 мм за последний год

Лист горячекатаный с начала 2023 стоил 61000 р / тонна, но к концу квартала рост составил +28,5%. Сперва цена выросла с 60000 рублей до 65000 рублей в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года, а на конец марта этого же года ценник составил уже 78500 руб / тонна.  

Средняя цена по кварталам изменялась более плавно:

2 кв 2022: 77650 ₽ -13%;

3 кв 2022: 54500₽ -30%;

4 кв 2022: 57280₽ +5%;

1 кв 2023: 66451₽ +16%;

Основной тенденцией рынка горячекатаного листа в первом квартале 2023 года стал рост спроса на стальные изделия. Эксперты отмечают, что такая динамика может быть связана с активизацией инфраструктурных проектов, которые традиционно требуют большого количества стальных листов. 

График динамики цен на лист горячекатаный 1.5х1250х2500 мм за все время (2017-2023 год)

Из графика динамики цен на горячекатаный лист размером 1.5х1250х2500 мм за период с 2017 по 2023 год мы видим, что по итогам первого квартала текущего года котировки восстановились до уровня, наблюдаемого в январе 2022 года.

Динамика цен на нержавеющий металлопрокат группы AISI в 1 квартале 2023

В среднем цена на нержавеющую сталь (лист, уголки, швеллеры, трубы) подорожала не более чем на 10%, как всегда демонстрируя меньшую волатильность по сравнению с черным металлопрокатом.

Прогноз на 2 квартал 2023 года 

Выплавка стали снизилась на 7,4% в 2022 году и на 2,3% в годовом выражении за январь-февраль 2023 года. Операционные результаты Северстали подтверждают тезис об успешном преодолении санкционного давления: с марта 2022 года завод полностью прекратил экспорт стальной продукции в Евросоюз. До кризиса экспорт обеспечивал треть выручки компании. И хотя снижение выплавки Северстали по итогам 2022 года составило 8,2%, продажи сократились всего на 1,6%.

Влияние на динамику цен на металлопрокат во втором квартале 2023 года окажут макроэкономические и геополитические факторы. Установление экономической стабильности после пандемии COVID-19 продолжит поддерживать спрос на металлы, особенно в строительном секторе. Однако растущее напряжение в международных отношениях может снизить глобальный спрос на металлы из-за возможных санкций и торговых ограничений.

Факторы роста цен:

• Растущий спрос на металлопрокат в связи с возобновлением строительства новых жилых и коммерческих объектов, а также с ремонтными и обновительными работами на старом жилье. Повышенный спрос на металлопрокат может привести к росту цен на металлы.
• Повышение налогов на добычу полезных ископаемых, включая металлы, что может привести к увеличению стоимости производства металлопроката. Увеличение затрат на производство металлопроката может привести к росту цен на металлы.
• Растущий спрос на металлопрокат со стороны различных отраслей промышленности, таких как машиностроение, энергетика, автомобилестроение и другие, что может стимулировать рост цен на металлы.
• Ослабление рубля. Падение курса рубля может привести к росту цен на металлопрокат, так как большая часть металлов на российском рынке продается за иностранную валюту.

Факторы падения цен:

• Увеличение объемов импорта металлопроката, что может привести к переизбытку на рынке и снижению цен.
• Снижение спроса на металлы со стороны зарубежных потребителей из-за геополитических рисков и санкционной политики. Уменьшение объемов экспорта металлопродукции может привести к переизбытку на внутреннем рынке и снижению цен.
• Увеличение объемов добычи металлов в других странах, что может привести к увеличению предложения и снижению цен.
• Снижение спроса со стороны отраслей, которые находятся в кризисе, таких как авиационная и судостроительная, что может привести к переизбытку металлопроката на рынке и снижению цен.

Заключение

Цены на сталь будут продолжать расти, в то время как цены на алюминий и медь будут демонстрировать стабильность или небольшое снижение. Это обусловлено различными факторами, включая глобальные экономические тенденции, макроэкономические показатели и геополитическую обстановку. После динамичного роста цен на металлопрокат в первом квартале 2023 года во втором квартале ожидается незначительная коррекция котировок.

 

 

 

 

Подводим итоги 2022 года и прогноз на 2023 год

Рынок металлопроката в 2019 году показал ралли после ковид ограничений и сокращение производства во всем мире и в России в частности, что привело к дефициту произведенной продукции. Быстрое восстановление экономики и, как следствие, повышенный спрос в 2021 году привело к лавинообразному поднятию цен, которое остановило вмешательство правительства, ограничив премию заводов производителей и крупных металлотрейдеров, что позволило удержать цену и  стабилизировать ситуацию.

Что было с рынком черных и цветных металлов в 2022 году: падение спроса

Основная же история 2022 года это, конечно, закрытие рынков со стороны недружественных стран, энергокризис Европы, переориентация на внутренние рынки излишков произведенного металлопроката. 

Крупные игроки просто не смогли быстро адаптироваться под новые реалии, как и не были найдены новые рынки сбыта. Образовался профицит металла в России, что в свою очередь привело к снижению объема продаж. Отечественные металлургические заводы сократили объемы производства, в период с января по октябрь 2022 года выпуск стали в РФ снизился на 6,6% до 60,4 млн тонн. Эти данные следуют из отчета World Steel Association (WSA).

Конкуренция на российском рынке стала расти при неизменном спросе, как результат повышенное предложение начало давить цену вниз. Цены на рынке металлопроката вернулись к 2018/2019 году.  

Алюминий

Энергокризис в Европе способствует сокращению производства местными предприятиями. Высокие цены на энергоносители сказались и на рынке США, где выплавка алюминия снижается уже третий месяц подряд. 

Так в период с января по октябрь 2022 года видимый спрос на общемировом рынке алюминия превысил объемы производства на 0,981 млн. тонн, когда в 2021 году был зафиксирован дефицит в 1,734 млн. тонн.

Отметим, что проблемы с производством в развитых странах из-за рекордных цен на электричество будут компенсированы предложением алюминия из Китая и России, из-за чего рост стоимости металла мы не ждём. 

Важно и то, что с июня 2023 года прекращается экспорт бокситов из Индонезии, что в перспективе может привести к подорожанию алюминия на 10-15% на мировом рынке. Увеличившиеся риски еще большего сокращения производства в Европе будут поддерживать цены на алюминий в течение ближайших лет, из-за чего возможное снижение цен в 2023 году можно будет объяснить высокой базой 2022 года, а не фундаментальными факторами.

Что касается отечественных производителей, то они рискуют оказаться перед дилеммой: не поднимать цены на первичный алюминий для российских и зарубежных потребителей, но в таком случае его рентабельность снизится, или поднимать цены, но тогда клиенты могут выразить недовольство, особенно в случае, если мировые цены на алюминий будут ниже. 

Медь 

В отличие от других промышленных металлов проблем с производством меди нет, так как крупнейшими поставщиками для всего мира являются страны Южной Америки. 

Ожидается, что власти Китая поддержат застройщиков, что позволит частично восстановить спрос на медь. Дополнительным небольшим поддерживающим фактором станет желание Пекина нарастить генерацию электричества с помощью возобновляемых источников энергии, что приведёт к увеличению потребления меди. 

Вероятно, что Китай ускорит пополнение запасов меди по мере того, как страна приблизится к возобновлению работы после COVID-19, и примет меры по стабилизации своего проблемного сектора недвижимости. Решение об этом будет приниматься уже в марте 2023 года. 

На наш субъективный взгляд, спрос в Китае увеличится не так сильно, как это необходимо, а отсутствие значимых рисков с производством приведут к тому, что цены на медь покажут худшую динамику среди цветных металлов в 2022 г. и 2023 г.

Несмотря на негативные макроэкономические факторы, рынок как и ранее испытывает нехватку предложения, что подчеркивает отсутствие свободных мощностей по добыче меди. 

Арматура

Арматура традиционно является самым быстро реагирующим активом. Во всем сегменте металлопроката завершает год на отметках ниже 50 000 рублей. По итогу года можно констатировать падение индекса арматуры на 35% и средней цене 43600 рублей/тонну в Москве.

График стоимости арматуры в период с января 2022 года по декабрь этого же года

В первом квартале 2022 года сводный индекс арматуры вырос на 10% и обновил исторические максимумы. Во втором квартале средневзвешенный индекс арматуры за квартал упал на 36%, показав плавное снижение с 74240 до 47513 рублей за тонну.

График квартального сводного индекса арматуры

В третьем квартале ситуация с волатильностью рынка арматуры стабилизировалась. В первую очередь сказались ряд принятых Минпромторгом мер.

График годового сводного индекса арматуры

Средневзвешенный индекс арматуры по годам (расчет производится на основе ежедневной стоимости цены арматуры от 6мм-40мм поделенной на количество дней):

• 2019 год – 39200 рублей/тонна;
• 2020 год – 38780 рублей/тонна;
• 2021 год – 67290 рублей/тонна;
• 2022 год – 56500 рублей/тонна.

Лист горячекатаный 

Листовой прокат всегда менее волатильный актив по сравнению с арматурой. В среднем потерял в стоимости около 14 000 рублей с тонны. Падение в среднем год к году составило около 16,5%.

График стоимости листа горячекатаного 5мм 6000х1500 мм в период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года

В первом квартале 2022 года сводный индекс листа стального вырос почти на 20%. Повышение стоимости на металлопродукцию на фоне сокращения производства стало поводом обсуждения вопроса на государственном уровне.

Замглавы Минпромторга на проведенном в марте совещании с металлургами потребовал снизить цены на горячекатаный прокат, арматуру и другую металлопродукцию, которую они продают напрямую конечным потребителям.

График стоимости листа горячекатаного 5 мм 6000х1500 мм в период с января 2019 года по сентябрь 2022 года

С начала 2 квартала 2022 года лист горячекатаный от 4 мм до 10 мм опустился с 97500 до 55500 рублей (средняя цена) и продолжал в дальнейшем падать (более 40 000 рублей с тонны) в период с апреля по июнь. 

Уже в конце третьего и в четвертом квартале цены на лист горячекатаный начали отрастать, что видно из графика стоимости листа горячекатаного 5 мм 6000х1500 мм в период с января 2019 года по сентябрь 2022 года.

Лист нержавеющий AISI

Нержавеющий лист AISI, а также другие нержавеющие стали разных марок и сортамента, остались тихой гаванью на рынке металлопроката, и даже показали рост, не считая шоковую неопределенность в начале марта 2022 года.

График стоимости листа нержавеющего AISI в период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года

Дальше цены стабилизировались и немного прибавили в цене порядка 8%. В целом, можно отметить, что весь нержавеющий металлопрокат прибавил год к году. В третьем квартале наблюдался спад цен на фоне борьбы между основными производителями за объемы продаж. Лист нержавеющий AISI 304 в течение третьего квартала не демонстрировал хоть какой-либо рост. За 3 квартал падение цены по листу нержавеющему снизилось с 330000 рублей в начале квартала до 290000 рублей в первых числах сентября. 

После чего металлургические комбинаты сделали заявление, что им больше некуда идти на уступки. Однако потребители находились в ожидании дальнейшего снижения котировок. В четвертом квартале ситуация осталась без серьезных изменений. 

Средневзвешенный индекс листа нержавеющего AISI:

2019 год – 212750 рублей/тонна;

2020 год –203700 рублей/тонна;

2021 год – 341000 рублей/тонна;

2022 год – 367900  рублей/тонна.

Ожидания ЦБ и Минпромторга

ЦБ: Инфляционные ожидания ЦБ 6-7% 

Минпромторг: ожидает в 2023 году стабилизации выпуска стали в России

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов и аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев назвали прогноз Минпромторга на 2023 год реалистичным. По словам Красноженова, из данных продаж металлургов за III квартал следует, что внутренний спрос остается «достаточно сильным». «В 2023 году с учетом решения основных проблем в области транспортной и финансовой логистики российские металлурги могут сохранить производство на уровне 2022 года», – отмечает он.

Динамика цен на металлопрокат на 2023 год 

Положение дел на рынке металлопроката в 2023 году зависит от целого ряда факторов. Рассмотрим главные из них. 

Факторы роста цен:

1. Текущие цены на металл остаются в очень комфортном диапазоне для строительства - около 50 000 рублей за тонну, несмотря на инфляцию. Что позволит сохранить спрос со стороны застройщиков в 2023 году.
2. Перестройка экономики внутреннего рынка России приведет к ожидаемому повышению спроса, что скажется на стоимости металлопроката.
3. Импортозамещение.
4. Ослабление рубля.

Факторы падения цен:

1. Падение спроса на сталь из-за усиления экономического кризиса.
2. Сложная военно-политическая обстановка в условиях геополитической нестабильности и санкционной политики негативно сказывается на стремление потребителей делать запасы чермета.
3. Завершение строительного сезона скажется на краткосрочное уменьшение спроса на металлопрокат в первом квартале 2023 года.
4. Ухудшение макроэкономических факторов.

Рынок металлопроката скорее всего перейдет в стадию сокращающейся волатильности, что в целом хорошо для стабилизации экономики и планирования строительных, производственных и финансовых процессов. Конечно, не стоит убирать макроэкономические и политические риски, а также сезонные факторы и инфляционные ожидания.

Исходя из вышеперечисленных факторов, стоит ожидать стоимость на 2023 год в коридоре от 50 до 70 тыс. рублей за тонну в зависимости от номенклатуры металлопроката.

 

 

 

Прогноз на 4 квартал 2022 года: основные тенденции на рынке металлопроката

В третьем квартале 2022 года мы наблюдали стабилизацию рынка металлопроката, и только события, которые произошли в сентябре, привели вновь к небольшому падению цен. Сегодня слишком много неопределенностей, связанных как с политической обстановкой, так и с экономической ситуацией в стране. 

Производство стали

После минимальных значений в июне производство стали в стране уже второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику, что явно говорит о возросшем спросе. Прежде всего это связано с ростом спроса на внутреннем рынке.

График динамика производства стали в России в 2022 году

Также одним из главных факторов роста стало то, что поставщики сырья начали идти на серьезные уступки по цене, даже коксующийся уголь подешевел в два раза. В этих условиях у части производителей выпуск стальной продукции стал рентабельным, а это в свою очередь позволило увеличить объемы производства. 

С июня экспорт в ЕС произведенной в России стали прекратился, это неожиданно открыло возможность для роста внутреннего потребления до 79%. Так потребление нелегированной стали на внутреннем выросло на 13%, доля потребления проката уже на отметке 90%. 

Всего за январь-август было выпущено 48,9 млн тонн стали, что на 5,8% меньше аналогичного периода прошлого года. По оценкам НЛМК, представленным в середине июня, российские предприятия черной металлургии по итогам года снизят производство на 15%.

 

Основные факторы роста

Цены на металлопродукцию отображают - это демонстрация баланса спроса и предложения. В свою очередь баланс определяет как объем производства сырья, сложность производства конкретных изделий, так и действия регуляторов разных стран и объединений.

Формирование внутренних цен на металлопродукцию происходит под воздействием внешних факторов:

• внешние экономические факторы. Северсталь, Магнитогорский и Новолипецкий и другие крупнейшие металлургические комбинаты обычно повышают цены на свою продукцию, когда снижается стоимость рубля;

• сезонность. Большинство строительных работ выполняют в период сезона - с марта по октябрь. Именно в сезон спрос на продукцию металлопроката самый высокий. Производство работает в прежнем режиме, спрос увеличивается на фоне неизменного предложения, поэтому цены также растут;

Производство стали в России замедлило падение в августе за счет роста спроса со стороны строительного сектора и увеличения рентабельности из-за дешевеющего угля.

Конец года распределение бюджетов, фиксация цены и заключение долгосрочных поставок часто провоцируют спрос и поднимает цену. Ослабление рубля, при котором экспорт в страны СНГ будет более выгодным, может стать драйвером роста спроса на продукции. Также комфортная стоимость на внутреннем рынке при средней цене около 50000 рублей за тонну.

Основные факторы падения

Факторами, способствующими падению, являются:

• сокращение экспорта (погрузка на экспорт черных металлов в сентябре сократилась на 42,7%)

• замедление темпов строительства.

Цена на металлопродукцию зависит от сезонности, роста котировок, волатильности рубля. Дополнительно к этому добавилась и перестройка логистических цепочек, а также госрегулирование.

Прогнозы и мнения 

Ряд экспертов уже прокомментировали текущую ситуацию на рынке металлопроката и дали прогноз на конец года.

«Несмотря на вводимые ограничения, логистические трудности, небывалый рост цен в начале года, рынок металлопроката  стабильно удерживается в своей экономической нише. Мы видим, что цены стабилизировались, и даже если в четвертом квартале текущего года произойдет небольшой рост цен, то это не ударит по потребительскому спросу. Однако данный факт создаст платформу для повышения маржинальности и развития металлургических компаний», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Ионычев.

«Рынок металлопроката сейчас переживает стадию разгона, отсюда вопрос, насколько он сможет разогнаться? Здесь все зависит от дальнейшей как экономической, так и политической ситуации в стране», — добавил эксперт.

«Перевозки металлов на экспорт резко просели в сентябре, когда к эффекту санкций и сильного рубля добавилось падение цен на мировых рынках, сделавшее чрезмерно дорогой дальнюю транспортировку металлов на восток. Сокращение экспорта черных металлов обусловлено рядом факторов», — говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. 

«Цена горячекатаного проката на базисе FOB China сейчас находится на уровне $560–570 за тонну, что на 35% ниже февральского пика в $890 за тонну. Укрепление рубля и общая производственная инфляция привели к росту себестоимости производства стали в России: по горячему прокату она может превышать $400–450 за тонну», — пояснил эксперт.

«С учетом выросшего транспортного плеча и возможных скидок при продаже российского проката рентабельность экспортных продаж выглядит достаточно низкой. Есть и общее ослабление спроса на сталь в Азии: июль и август традиционно являются наиболее "медленными" месяцами в плане строительной активности в регионе», — говорит Борис Красноженов.

Несмотря на конец сезона, на рынке остаются востребованными балка, швеллер, стальной уголок и полоса. Подводя итоги, можно с уверенностью заявить, что рынок металлопроката находится в маловалатильном отрезке в ожидание дальнейших движений. 

 

 

 

Итоги 3 квартала 2022 года

Рынок металлопроката в третьем квартале стабилизировался, за квартал он рос и только под конец частями просел. Эти события напрямую связаны с сентябрем. Ситуация на европейском рынке осложнена высокими ценами на поставки газа и электрической энергии. Другие рынки опасаются того, что в любое время может произойти переломный момент. 

Что происходило с ценами в 3 квартале

В целом в третьем квартале на рынке сортового проката можно было наблюдать стабильность. Некоторые столичные дистрибьюторы смогли откорректировать позиции в прайс-листах в сторону понижения, но минимальные уровни остаются прежними. Уже сейчас можно подвести основные итоги 3 квартала рынка металлопроката 2022 года, выделить закономерности и тенденции. 

Строительная арматура

В реальных сделках снижение цен на арматуру тоже практически прекратилось. На отечественном рынке арматуры можно наблюдать стабилизацию цен и даже небольшой рост (+3%) после падения котировок во втором квартале (-30%). 

График квартальный сводный индекс арматуры

На металлические изделия, которые нужны стройке, спрос остается еще довольно высоким. Прежде чем начнется сезонное падение, поставщики стремятся реализовать все накопленные за последние несколько недель запасы.

 

График изменение стоимости индекса арматуры

 

Средневзвешенный индекс арматуры А500С в Москве (от 20 тонн продукции одного вида в среднем от 6 мм до 40 мм арматуры) за весь период 3 квартала составлял  около 49000 рублей за тонну.

График истории динамики цен на арматуру А500С 12 мм в 3 квартале 2022 года

 

Динамика отображала летний сезонный спрос и на определенные группы товара, в частности  на одну из самых востребованных позиций (арматура 12 мм) рост достигал более +10%, но ближе к концу квартала цена вернулась к началу отчетного периода. 

График арматуры А500С 12 мм с начала года

 

По итогом 3 квартала ситуация с волатильностью стабилизировалась, ряд принятых минпромторгом мер затормозили рост с начала года в 1 квартале, потом опустили цену в втором квартале и стабилизировали ее в 3 квартале на приемлемых значениях.

Швеллер, балка

Швеллер по основным позициям по итогам 3 квартала в среднем снизился на 3% процента к концу квартала. Балка металлическая продемонстрировала средний рост на 3% за этот же период. На российском рынке во второй половине лета отчетливо было видно расширение объемов производства, которые сейчас сформировали избыточное предложение на рынке. 

Лист горячекатаный

Лист горячекатаный стальной в среднем остался на тех же значениях за квартал, существенных изменений здесь не произошло. После падения цены на горячекатаный лист в июне котировки до конца третьего квартала оставались фактически на неизменном уровне. 

Лист нержавеющий  AISI 304

Спад цен происходит на фоне борьбы между основными производителями за объемы продаж. Продавцы желают охватить самую большую и значимую часть рынка. Многие из них ожидают, что ситуация вскоре стабилизируется, снижать расценки уже больше некуда. 

Лист нержавеющий AISI 304 - позиция, которая не демонстрировала в течение последних трех месяцев хоть какой-либо рост. За 3 квартал падение цены по листу нержавеющей стали снизились с 33000 рублей в начале квартала до 29000 рублей в первых числах сентября. 

Меткомбинаты утверждают, что им больше некуда идти на уступки. Большинство потребителей все также не изъявляют охотное желание закупаться металлом и продолжают ожидать дальнейшего снижения котировок. Сейчас ситуация в производстве нержавеющих листов далека от стабильности. 

Труба профильная 

Разнонаправленная динамика, но все в небольших ценовых диапазонах. С начала квартала котировки на профильную трубу менялись несколько раз. В июле произошло незначительное падение цен и до самого конца квартала она оставалась практически неизменной. Но уже в конце сентября произошел рост стоимости профильной трубы более 70000 рублей.

Уголок стальной 

Цена снизились за квартал, но тоже в пределах не более 10%, котировки сильно зависят непосредственно от складских остатков номенклатуры, общих тенденций роста или падения стоимости массового металлопроката на мировом и внутреннем рынках. На динамику цен на уголок стальной в любом случае влияет марка используемой стали и сортамент.

 

 

 

Тенденции 3 квартала 2022 года

Стоит ли ждать рост цен на металл в третьем квартале 2022?

Один из волнующих вопросов - произойдет ли рост цен на металлопрокат в 3 квартале 2022 года? Положение дел на рынке металлопроката зависит от целого ряда факторов, включая политику Центрального банка России. На начало июля курс рубля без очевидных причин обвалился на 30% по сравнению с пиковым значением июня.

Похоже, что правительство обеспокоено чересчур сильным укреплением национальной валюты и пытается ослабить ее любыми доступными способами. Предсказать дальнейший курс в подобной ситуации не представляется возможным. Но ослабление курса рубля - на руку отечественным металлургическим компаниям.

Основные предпосылки

Котировки на продукцию металлопроката зависят от нескольких ключевых факторов. Экспортеры в ожидании возвращения валютных котировок до значения 70 рублей за доллар. В случае последующего ослабления рубля у них появится возможность перенаправить продукцию на экспорт и частично разгрузить внутренний рынок от излишних запасов.

Сезонный рост спроса

Строительный сезон всегда ярко выражен в рынке металлопроката и связан с погодными условиями.

Восстановления городов и разрушенной инфраструктуры

Одним из драйверов роста цен может быть отложенный спрос и для восстановления территорий перед зимним периодом поврежденных в ходе специальной военной операции на востоке Украины (долгосрочная перспектива, большой и устойчивый спрос). Уже сейчас строители РФ начали восстанавливать города.

Цена как драйвер роста

Драйвером роста спроса может стать комфортная цена на металлопрокат, которая подходит к цене в промежуток с 2016 по 2019 год на стройматериал. В целом такие условия очень комфортны для реализации строительных и инфраструктурных объектов.

График истории динамики цен на арматуру в промежутке между 2017 и 2022 годом.

Начиная с 2020 года котировки на арматуру 12 мм постепенно росли

Многие профессиональные участника рынка понимают

При каких условиях цены продолжат падать?

Тем не менее

Еще одно условие - ограничение инвест активности

Прогнозы и мнения

Эксперты и аналитики осторожничают в прогнозах и в сложных для рынка металлопроката ситуации не решаются дать однозначную оценку.

Представитель «Северстали» считает

Министр Денис Мантуров

Базовый прогноз «Открытие Research» также предполагает снижение производства стали в РФ на уровне 15% год к году.

«Основные факторы – увеличение конкуренции среди сталелитейных компаний на внутреннем рынке в условиях

 

 

 

Итоги 2 квартала 2022 года

После резкого роста цен на металлопрокат

Что происходило с ценами на металл во втором квартале 2022?

Сейчас происходит снижение котировок

График изменения стоимости индекса арматуры с 2001 по 2022 год.

Ознакомившись детально с историей изменения волатильности на отечественном рынке металлопроката

 

График волатильности цены 2 квартала с 2001-2022.

Видим не типичное падение стоимости 2 квартала. Падение цены в большинстве случаев происходит в 4 квартале:15 снижений из 21 кварталов в период с 2001-2021. 

В 2016 году была зафиксирована новая волна волатильности

Строительная арматура

Изготовители арматуры снизили темпы производства до минимальных значений. Причина - снижение объема строительства одним из главных потребителей продукции в лице крупнейших застройщиков жилого фонда. Начиная с марта 2022 года

Графики сводных индексов арматуры с 2001 по 2022 год (годовой и квартальный).

2 квартал 2022 года полностью в красной зоне - редкое явление за всю историю наблюдения. В последний раз подобное можно было увидеть разве что в 3-4 квартале 2008 года. 

Интересен и тот факт

 

График истории динамики цен на арматуру 12 мм А500С 11.7 метров. 

Средневзвешенный индекс арматуры за квартал упал на 36%

Кризис потребительского кредитования стал откликом на повышение ключевой ставки в России. Динамика цен на арматуру и металлопрокат постоянно меняется и в отношение других видов продукции (сортовой

Лист горячекатаный

С начала 2 квартала 2022 года лист горячекатаный от 4 мм до 10 мм опустился с начала апреля и на конец июня с 97500 до 55500 рублей (средняя цена) и продолжает падать (более 40 000 рублей с тонны).

График истории динамики цен на лист горячекатаный 5х1500х6000 м.

Отчетливо видно снижение стоимости проката во втором квартале. Лист можно назвать лидером падения 2 квартала (более 43% падения стоимости).

Так средневзвешенная цена листа горячекатаного толщиной 4-10 мм во втором квартале составила 77000 рублей за тонну по сравнению с первым кварталом 22 года 86500 рублей.

 

График истории динамики цен на лист горячекатаный 5 мм в 2022 году.

После резкого повышения стоимости на лист горячекатаный 5х1500х6000 мм в первом квартале уже в апреле произошло такое же резкое падение. 

 

График истории динамики цен на лист горячекатаный 5 мм за последние 3 года. 

В конце 2020 года и в начале 2021 года произошел подъем стоимости листа

 

Технически возможно снижение цен на лист горячекатаный до уровня 50 000 рублей

Маловероятно

 

 

 

Тенденции 2 квартала 2022 года

Что будет с динамикой цен на металл во втором квартале 2022?

В ближайшее время сложно ожидать существенного снижения цен на металлопрокат: перед российскими компаниями возникли новые условия работы и некоторые ограничения. Но и сильных ценовых взлетов не ожидается. Точно спрогнозировать положение дел на рынке металлопроката во втором квартале 2022 года не представляется возможным. Однако есть факторы

Факторы роста

Повышение железнодорожного тарифа увеличит транспортные расходы на завоз сырья на металлургические предприятия

Сейчас наблюдается рост объемов отгрузки лома черных металлов

Повышение не коснется экспортной квоты 810–830 тыс. т – для нее будет действовать старая ставка €100 за тонну. Второй квартал 2022 года добавляет повышенный спрос

Факторы снижения

Совокупное падение внутреннего спроса на металлопродукцию по итогам 2022 года может достигнуть 30% (около 13 млн тонн).

На падение спроса оказывает влияние приостановка деятельности автомобильной промышленности. Так 8 из 14 российских автозаводов приостановили свою работу

К тому же власти одобрили повышение пошлины на экспорт металлолома почти втрое. Это должно сдержать цены на сырье для металлургов в России. Уже сейчас происходит некоторое снижение цен. Так

Межведомственная комиссия решила поднять почти втрое пошлину на вывоз лома черных металлов из России – до €290 за тонну. Мера

Таможенная подкомиссия при правительстве России 28 марта одобрила повышение пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него помимо России входят Армения

Что будет во втором квартале 2022 года с рынком металлопроката

Ограничения в работе отечественных металлургических предприятий в совокупности с сезонным увеличением спроса на металлопродукцию способны привести к дальнейшему росту цен на металлопрокат. Но

Кроме того

 

 

 

Итоги 1 квартала 2022 года

Что происходило с ценами на металлопрокат в первом квартале 2022?

Нестабильная ситуация на мировой арене

В первую очередь наблюдается рост цен на железорудное сырье

В первом квартале 2022 года сводный индекс арматуры вырос на 10% и обновил исторические максимумы.

Стоимость арматуры напрямую связана с ситуацией в сталелитейном производстве: повышение цен на легирующие элементы

Динамика цен на арматуру 12 мм А500С за 1 квартал 2022 года:

 

В первом квартале 2022 года сводный индекс листа стального вырос почти на 20%.

Динамика цен на лист стальной 5мм за 1 квартал 2022 года:

 

Цена на железную руду зависима от общемировой конъюнктуры на рынке сырья

Из цветных металлов согласно данным Лондонской биржи оживленный рост цен продемонстрировал:

• никель;
• палладий;
• алюминий;
• цинк.

Санкции и перебои с поставками ударили не только по отечественной

с 10 февраля по 10 марта 2022 было зафиксировано увеличение стоимости:

• швеллера гнутого 300х80х8;
• круга стального 5СТ9XC
• профильной трубы 240х120х5;
• шестигранника 11СТ45;
• стальной полосы 6х150.

Драйвером роста цен является увеличение экспортных котировок и изменение курса рубля. Есть и другие причины роста цен: неопределенность на рынке и повышенный спрос

Минпромторг повлиял на цены

Повышение стоимости на металлопродукцию на фоне сокращения производства стало поводом для обсуждения проблемы на высшем государственном уровне.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на проведенном в марте совещании с металлургами потребовал снизить цены на горячекатаный прокат

«Установленные на основные виды металлопродукции цены не могут нас устраивать. Цены должны быть скорректированы. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства»

«В прошлом году владельцы металлургических предприятий заработали большие деньги. В 2022 году нужно поработать на страну»

Через неделю после этого глава Минпромторга Денис Мантуров встретился с собственниками металлургических компаний. По итогам этой встречи Мантуров дал рекомендации по установке «прозрачных» котировок на металл

Почему так произошло? Удорожание металлопроката связано

Что в итоге? Ценовой подъем затронул и цветной

Тенденции на 2022 год

Каких цен на металлопрокат ждать в 2022 году?

В России ожидается умеренное повышение спроса на металлопродукцию в 2022 году. Этому способствует активная реновация городов и развитие крупномасштабных инфраструктурных проектов. Однако существует целый ряд факторов

Факторы

1. Правительство в очередной раз подняло ставку на экспорт лома с 70€ до 100€ за тонну
2. На текущий момент металлурги загружены на 80%.

Факторы

1. Топливный кризис.
2. Цены на руду были значительно подкорректированы.
3. Восстановление прежних темпов роста экономики.
4. Наращивание углеродной нейтральности.
5. Проблемы у девелоперов в Китае
6. Проблемы с полупроводниками

Позитивными моментами для локальной металлургии может стать стимулирование жилищного строительства в России

О чем говорят?

Мнения экспертов и аналитиков сводятся к тому

«Министерство промышленности и торговли РФ не ожидает резкого изменения мировых цен на металлы в следующем году» – Денис Мантуров

«Цены на металлопрокат в России остаются одними из самых низких в мире. Металлургическая компания «Северсталь» ожидает снижения цен на стальную продукцию на фоне ожидаемого увеличения загрузки мировых производственных мощностей» – Алексей Мордашов

«Мы не ожидаем

«Прошлые повышения одноразового налога на экспорт позволили снизить темп роста цен на лом в России в 2021 году и направить поток лома на отечественный рынок» – представитель «ММК».

Итоги за 2021 год

Что было с рынком металлопроката в 2021 году?

Уходящий год для отечественных металлургов оказался неоднозначным: приятная ценовая конъюнктура позволила увеличить прибыль и платить огромные дивиденды

Средневзвешенное сравнение цен в 2020 и 2021 году

Уходящий 2021 год оказался тяжелым для отечественной металлургии. Правительством были приняты как временные

Средневзвешенный индекс арматуры:

• 2020 год – 38780 рублей/тонна;
• 2021 год – 67290 рублей/тонна;

Год к году +73

 

Средняя цена листа горячекатаного 5 мм:

• 2020 год 45000 рублей/тонна;
• 2021 год 84300 рублей/тонна;

Год к году +85 %

 

 

 

Итоги 4 квартала 2021 года

Изначально для многих было очевидно

Почему так произошло? Негативные последствия после повышения принятых нововведений были лишь вопросом времени.

Что в итоге? Правительство принимает решение поднять ставку на экспорт лома с нового года с 70€ до 100€ за тонну

 

 

 

Итоги 3 квартала 2021 года

За счет принятых временных мер удалось скорректировать цены на металлопрокат. Для большей части продукции сборы составили 15% и плюс специфический компонент. По прайсам металлотрейдеров за третий квартал 2021 года можно отметить

Почему так произошло? Вероятней всего

Что в итоге? С конца июня на отечественном рынке металлов наблюдалось локальное снижение цен.

 

 

 

Итоги 2 квартала 2021 года

Второй квартал начался с ожидаемого роста спроса

Изменения были внесены в базовую ставку

Почему так произошло? Повышение цен произошло в связи с сезонным спросом.

Что в итоге? Очередное повышение ставки на экспорт лома С 01.06. 2021 года с 45€ до 70€ за тонну. Чтобы исправить ситуацию

 

 

 

Итоги 1 квартала 2021 года

Отложенный спрос после локдауна 2020 года вызвал дефицит металла

По этой же причине сильно упали темпы ввода в эксплуатацию готового жилья. После чего жалобы стали поступать и от представителей других отраслей

Некоторое время представители отечественной металлургии ссылались на ценовую конъюнктуру в Мире

Почему так произошло? Отложенный спрос послековидных ограничений привел к дефициту металла

Что в итоге? Правительство приняло ряд мер

"